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저력의 K-배터리, 中 텃밭서 반격 국내 배터리 업계의 보릿고개가 길어지고 있다. 글로벌 전기차 시장의 수요 둔화가 이어지면서 올해 1분기에 이어 2분기에도 수익성 개선을 기대하기 힘든 처지다. 다만 K-배터리의 전망 자체가 어둡지는 않다. 포트폴리오 다각화에 나서는 한편 특히 그간 중국 업체들의 텃밭으로 불려온 배터리 시장에 속속 진출하면서 반격을 꾀하고 있다. 9일 업계에 따르면 LG에너지솔루션의 올해 2분기 잠정 집계된 영업이익은 1953억원이다. 전년 동기보다 57.6% 감소한 수치다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조 생산 세액공제(AMPC) 금액 4478억원을 제외하면 2525억원의 영업손실을 기록했다. 2분기 잠정 매출은 6조1619억원으로 지난해 같은 기간보다 29.8% 줄었다. 아직 2분기 실적을 공개하지 않은 삼성SDI와 SK온의 성적표도 전망은 좋지 않다. 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성SDI의 2분기 영업이익은 전년 동기보다 16% 감소한 3805억원이 예상된다. 매출도 8% 줄어든 5조8406억원에 그칠 전망이다. 10개 분기 연속 적자를 기록한 SK온은 2분기에도 3천억원대 영업손실을 기록할 걸로 보인다. 배터리 업계의 이같은 침체는 전방산업인 전기차 시장의 수요 둔화 탓이 크다. 여기에 고금리가 지속되고 리튬·니켈 등 주요 원자재 가격 하락에 따른 수익성 악화도 실적에 영향을 주고 있다. 원자재 가격이 하락하면 원자재 매입 시점보다 배터리셀 판매 시점 가격이 떨어지는 역래깅(원재료 투입 시차에 따른 이익 감소) 효과가 발생한다. 다만 암울하다고 보기에는 이르다. 전기차 시장의 성장세가 당장은 주춤한 모양새이지만, 장기적으로 전동화 전환이라는 시대적 흐름은 꺾이지 않을 전망이다. 아울러 지금의 침체기는 그동안 숨 가쁘게 달려온 K-배터리가 포트폴리오 다각화와 차세대 기술 개발 등 내실 다지기에 집중할 수 있는 기회의 시간이기도 하다. 최근 중국 업체들의 텃밭에서 존재감을 내보이는 것도 K-배터리의 저력을 다시 한번 확인시켜주고 있다. 지난 1일 LG에너지솔루션이 프랑스 완성차 업체 르노와 전기차용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급계약을 체결한 게 대표적이다. 전체 공급 규모는 약 39GWh로, 이는 순수 전기차 약 59만대를 생산할 수 있는 양이다. CATL·BYD 등 중국 업체가 장악한 전기차용 LFP 배터리 시장에서 대규모 수주에 성공한 국내 업체는 LG에너지솔루션이 처음이다. LG에너지솔루션의 르노향 LFP 배터리는 파우치 배터리 최초로 셀투팩(CTP) 공정 솔루션을 적용해 제품 경쟁력을 한층 강화했다. 셀투팩 기술은 모듈공정을 거치지 않고 배터리 팩을 조립하는 공정 기술이다. 팩에 직접 배터리 셀을 조립함으로써 무게를 줄이고 모듈 공간만큼 더 많은 셀을 탑재해 같은 공간 내 에너지 밀도를 높일 수 있다. 특히 LG에너지솔루션은 이번 르노와의 계약으로 파우치 배터리 분야에서 하이니켈 NCMA 등 프리미엄 제품부터 고전압 미드니켈(Mid-Ni) NCM·LFP 배터리 등 중저가형에 이르기까지 다양한 제품 포트폴리오를 갖추게 됐다. 삼성SDI는 미국 최대 전력 기업인 넥스트에라에너지에 대규모 에너지저장장치(ESS)용 배터리 납품을 준비하고 있다. 공급 규모는 총 6.3GWh로, 이는 지난해 북미 전체 ESS 용량의 11.5%에 달한다. 금액으로는 1조원대 수준이다. ESS는 에너지가 남아돌 때 저장한 뒤 부족할 때 쓸 수 있도록 한 저장 장치다. 마찬가지로 LFP 배터리를 앞세운 중국 ESS 제품이 사실상 글로벌 시장을 독점하고 있다. 한때 삼성SDI의 글로벌 시장 점유율이 50%에 육박했지만, 현재는 △CATL(40%) △BYD(11.9%) △EVE(11.4%) 등 중국 배터리 업체들이 시장을 장악한 상태다. 이같은 상황에 넥스트에라에너지가 중국 업체 대신 삼성SDI를 선택한 건 무엇보다 K-배터리의 성능에 주목한 결과라는 평가다. NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리 셀을 적용한 '삼성배터리박스'(SBB) 1.5는 같은 공간에 더 많은 셀을 압축적으로 설치해 에너지 밀도를 37% 높인 고밀도·고성능이 강점이다. LFP 배터리보다 20~30% 많은 에너지를 저장할 수 있고, 전력망에 연결하면 바로 이용할 수 있어 설치 비용이 적게 든다는 장점도 있다. 업계에서는 K-배터리의 중국 '텃밭' 공략은 앞으로 보다 치열하게 전개될 것으로 내다보고 있다. 업계 관계자는 "K-배터리 3사 모두 LFP 제품 개발에 속도를 올리고 있다. 수년 내 본격적인 양산에 들어가면 그간 중국 업체들이 독식하다시피 한 점유 구조에도 균열이 예상된다"며 "결국은 기술력이다. 앞선 K-배터리의 수주 사례에서 보듯이 우수한 제품 경쟁력과 현지 공급 능력이 중국 텃밭에서의 승리 여부를 가를 것"이라고 말했다.

전기차 IRA 보조금 2년 유예…"한숨 돌렸지만, 공급망 다변화 숙제" 미국 정부가 전기차 배터리에 중국산 흑연을 사용해도 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금을 2026년까지 지급하기로 했다. 국내 완성차·배터리 업계는 2년이라 시간을 벌었지만 흑연 등 핵심광물의 확보 중국산 의존도를 낮춰야 하는 과제를 안게 됐다.   산업통상자원부는 8일 안덕근 장관 주재로 'IRA 관련 민관합동회의'를 열고 미국 인플레이션감축법(이하 IRA)의 친환경차 세액공제 및 해외우려집단(이하 FEOC, Foreign Entity of Concern) 가이던스 최종 규정 발표에 따른 향후 대응방안에 대해 논의했다.   이날 회의에 참석한 배터리 및 완성차 업계는 흑연의 FEOC 규정 적용에 대한 2년간 유예된 것을 환영했다.   그 동안 흑연의 FEOC 규정은 흑연 공급망이 취약한 우리 업계의 북미 진출 확대에서 가장 큰 불확실한 요인으로 지목됐다.   내년부터 FEOC 규정이 적용되면 IRA에 따른 미국의 친환경차 세액공제 혜택을 받을 수 없게 될 우려가 있던 상황에서 산업부와 외교부 등 범정부 차원에서 미국 측에 흑연에 대한 FEOC 규정 적용이 유예될 수 있도록 요청해 왔다.   그 결과 이번 최종 규정에 요청이 반영됐고, 우리 업계는 2026년까지 안정적으로 미국 시장 내 경쟁력을 확대해 나갈 수 있게 됐다.   흑연은 이차전지 핵심 소재인 음극재를 만드는데 필수적인 광물이지만, 지난해 천연흑연 97.2%, 인조흑연 95.3%를 중국에서 수입하는 등 중국 의존도가 매우 높다. 당장 2년의 시간은 벌었지만 흑연 공급망 다변화 과제는 여전히 남아있다. IRA 가이던스 최종 규정에서는 완성차 업계가 2027년 이후의 흑연 공급망 다변화 계획을 제출할 것을 요구하고 있다.   또한, 세액공제 요건 충족을 위한 핵심광물 비중 산정시 정확한 부가가치 계산을 요구하고 있다.   이에 따라 정부와 업계는 우리 배터리 산업이 미국 시장에서 지속적으로 경쟁력을 확보할 수 있도록 IRA 가이던스 최종 규정에 맞게 흑연 등 핵심광물의 확보를 위한 노력을 지속해 나가고, 민관합동 배터리얼라이언스를 통해 지속 점검·보완해 나가기로 했다.   정부는 업계의 공급망 자립화 노력을 적극 뒷받침하기 위해 관련된 국내 투자에 올해 9조7000억원의 정책금융을 지원하는 등 금융·세제 및 인프라 지원을 강화한다. 또 IPEF, MSP 등 정부간 협력채널을 통해 미국과의 FTA 체결 국가에서 광물 확보를 위한 기업의 활동을 적극 지원해 나갈 계획이다.   리튬메탈 배터리 및 실리콘 음극재 등 흑연 대체 기술개발도 적극 지원할 예정이다. 이와 관련 안덕근 장관은 "민·관의 노력으로 2년이라는 귀중한 시간을 벌었다"면서도 "중장기적 관점에서, 핵심광물 공급망 다변화 및 안정적 관리는 여전히 우리 기업이 이뤄내야 할 중대한 과제"라고 강조했다,

폭락했던 리튬가격 반등…전기차 배터리 가격도 안정되나 지난해 가파르게 내린 배터리 소재 리튬 가격이 올해 들어 소폭 반등하면서 배터리 셀 가격도 하락 폭을 줄이고 있다. 21일 한국자원정보서비스에 따르면 지난 10일 기준 탄산리튬 가격은 ㎏당 110.50위안(약 2만1천원)으로 연중 최고치를 기록했다. 지난해 연중 최고치인 6월 중순의 305.5위안과 비교하면 아직 3분의 1 수준에 불과하지만 지난해 말의 86.50위안 대비 올해 들어서만 26.6% 오르며 바닥을 다지고 반등하는 분위기다. 탄산리튬 가격은 지난 10일 연중 최고치를 찍은 이후 109.50위안 수준을 유지하고 있다. 리튬 가격 반등 요인으로는 일부 광산 기업의 감산, 중국 최대 리튬 생산지인 이춘 지역 환경 통제 등이 꼽힌다. 배터리 핵심 소재인 리튬 가격이 반등하자 배터리 가격 하락세도 멈추는 모양새다. 시장조사업체 트렌드포스가 집계한 지난 3월 중국 전기차 리튬이온 배터리 셀 가격은 2월과 비슷했다. 셀 유형별로 보면 1와트시(Wh)당 가격을 기준으로 각형 삼원형 셀, 파우치형 삼원계 셀 가격은 각각 0.48위안, 0.50위안으로 전월과 같았다. 각형 리튬인산철(LFP) 셀 가격만 0.42위안으로 전월 대비 2% 떨어졌다. 배터리 셀 가격은 작년 하반기 들어 내리막길을 걸었으나, 전월 대비 하락률이 작년 12월 6~10%, 올해 1월 4~7%, 2월과 3월 각각 0~2%로 점점 완만해졌다. 트렌드포스는 "리튬 가격 반등은 전기차 배터리의 안정적인 가격을 지지한다"며 "중국 전기차 배터리 시장에서는 지난 1년간의 가격 하락에 이어 2월부터 안정성이 되살아나고 있다"고 전했다. 다만 "공급 측면의 감산에 힘입어 1분기 말까지 리튬 가격이 완만하게 반등할 수 있지만, 공급과 수요 사이에 가격 결정력이 복잡하게 얽혀 있어 2분기 리튬 가격 변동 범위는 제한적일 것"이라고 전망했다 세계 전기차 수요 둔화로 산업이 공급 과잉 사이클에 진입하면서 지난해 리튬을 비롯한 주요 배터리 소재 가격은 큰 폭으로 내렸다. 시장조사업체 벤치마크 미네랄 인텔리전스 집계에 따르면 지난해 리튬 가격은 60% 이상 내렸으며, 니켈, 흑연, 코발트 가격도 각각 30%가량 내렸다. 전기차 수요 침체와 함께 세계 최대 소비처인 중국의 코로나19 이후 경기 회복세가 기대를 밑도는 점도 원자재 가격 하락 원인으로 거론된다. 이런 상황에서 국내 배터리 업계는 배터리 평균판매단가(ASP) 하락과 수익성 악화 등에 작년 하반기부터 본격적으로 실적이 둔화하기 시작했다. 이달 초 잠정실적을 발표한 LG에너지솔루션의 경우 1분기 연결 기준 영업이익이 1573억원으로 작년 동기보다 75.2% 급감한 것으로 집계됐다. 리튬을 비롯해 니켈, 구리 등 메탈 가격이 2월 초부터 반등한 만큼 업계에서는 배터리 실적이 1분기에 바닥을 확인하고 회복 흐름을 탈 수 있다는 전망도 나온다.

안덕근 산업장관 "한미일 장관회의 올 상반기 개최 합의" 미국을 방문 중인 안덕근 산업통상자원부 장관은 미국 측과 한미 공급망·산업 대화와 한미일 산업장관 회의를 올 상반기 내 각각 개최키로 합의했다. 3국 산업장관회의는 오는 6월 미국에서 열릴 것으로 전망된다. 13일 산업통상자원부에 따르면, 10~12일 안덕근 장관은 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 지나 러몬도 상무장관, 제니퍼 그랜홈 에너지 장관과 첨단산업·청정에너지 협력 방안을 논의했다. 안 장관은 우리 기업의 주요 투자 지역 상·하원 의원, 무역·통상을 담당하는 세입위 의원 등을 만나 한국기업의 원활한 투자를 위한 지원을 당부했다.   이번 일정은 안 장관 취임 후 첫 미국 방문으로서 작년 4월 한미 정상회담을 통해 강화된 양국 협력 모멘텀을 발전시키기 위해 산업·에너지를 담당하고 있는 미 상무부, 에너지부를 만나 다양한 협력 방안을 논의했다.   우선, 러몬도 상무장관과는 제2차 한미 공급망·산업 대화(SCCD)의 상반기 개최를 통해 반도체 등 첨단산업 협력을 강화해 나가기로 했으며, IPEF 등 다자체제에서의 양자 협력에 대해서도 논의했다. 아울러 작년 8월 캠프데이비드에서 한미일 3국 정상이 합의한 한미일 산업장관회의 제1차 회의의 상반기 개최에도 합의했다. 또한 무역구제 이슈 등 기업들의 통상 현안 해소를 위한 노력을 전개하는 한편, 미 인플레이션감축법(IRA), 반도체법 관련 우리 측 관심 사항을 전달하고, 우리기업의 미국 내 활동 관련 애로사항에 대한 미 상무부 차원의 관심과 협조를 당부했다.   에너지부 장관과는 지난해 4월 이후 1년만의 장관급 회담을 가졌으며, 한미간 에너지 분야에서의 협력 강화를 위한 장관급 협의체 활성화 필요성에 공감했다. 또 수소, 재생에너지, 원전 등 포괄적인 청정에너지 협력을 논의했다.   한편, 안 장관은 대미 투자 중인 우리 기업에 대해 차별없는 충분한 보조금 및 세액공제 혜택을 위해 미 행정부 및 의회에 협조를 당부했으며, 우리 기업의 미국 내 공장 설립 및 운영에 필요한 인력의 적기 파견을 위한 비자 문제 해결 필요성을 강조했다.   안 장관은 "향후 상무부·에너지부와 긴밀한 협력을 통해 양국간 협력 모멘텀을 강화해 나갈 것"이며, "특히 한미 경제협력의 주역인 우리 기업들의 원활한 대미 투자 및 이익 극대화를 위해 지속 노력할 것"이라고 했다.

2차전지 업계 위한 '온실가스 배출량' 산정 안내서 발간 환경부는 한국환경산업기술원과 함께 2차전지 업종의 특성을 반영한 '스코프3' 온실가스 배출량 산정 안내서를 5일 발간한다고 4일 밝혔다.   온실가스 배출량은 측정 대상·범위에 따라 △기업의 소유·통제 범위 내 직접 배출량인 스코프1 △기업이 구매·사용한 에너지원을 생산할 때 발생하는 간접 배출량인 스코프2 △기업의 소유·통제 범위 외 기업의 가치사슬에서 발생하는 간접 배출량인 스코프3 등 3단계로 구분된다.   최근 들어 국제사회에서 ESG 공시기준 제도화, 공급망 실사, 유럽연합(EU) 배터리법상 탄소발자국 제도 등 온실가스 배출량 산정 대상을 공급망 전반으로 확대하는 양상이다. 수출과 제조업 비중이 높은 우리 기업의 사전 준비와 정부 차원의 지원 등 대응이 필요한 상황이다.   환경부는 2차전지 업계의 대응이 우선으로 필요하다는 판단 아래 지난해 7월부터 연말까지 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 2차전지 3사와 '스코프3 배출량 산정 협의체'를 시범 운영한 바 있다. 이번 안내서는 이 협의체의 결과물로, 각사 산정방법 분석 및 전문가 자문 등을 거쳐 만들어졌다.   안내서는 스코프3 온실가스 배출목록(인벤토리) 구축 방법과 국제적으로 통용되는 온실가스 배출량 산정기준(GHG 프로토콜)을 기반으로 제품 및 서비스, 운송 및 유통 등 15개 주제별 산정방법론을 다루고 있다.   EU 배터리법의 요구사항을 반영해 업계의 활용도를 높였으며, 주제별 배출량 산정방법론에서 실제 산정 사례를 바탕으로 2차전지 업종 외에 타 업종에서도 참고할 수 있도록 했다고 환경부는 설명했다.   이번 2차전지 업종을 위한 스코프3 산정 안내서는 5일부터 환경부와 환경산업기술원 누리집에서 전문을 내려받을 수 있다. 환경부는 다른 주요 수출업종 1개를 선정해 내년 중 관련 안내서를 발간할 예정이다.

물산업 매출액 49조7천억원…전년대비 4.8% 증가 우리나라의 물산업 전체 시장규모가 50조원에 육박하고, 연 5% 가량 성장한 것으로 조사됐다.   환경부는 2022년 기준 물산업 전반의 현황을 담은 '2023 물산업 통계조사' 결과를 26일 공개했다. 물산업 통계조사는 물산업 분야 정책수립에 활용되는 국가승인통계다. 종사자 1인 이상 물산업 사업체 중 4500곳을 표본으로 삼아 조사가 이뤄졌다.   2022년 현재 물산업 사업체 수는 전년(1만7283개)보다 약 1.6% 증가한 1만7553곳이었다. '물산업 관련 건설업'이 8959곳, '물산업 관련 제품 제조업'이 5555곳, '물산업 관련 시설 운영 및 청소·정화업'이 1501곳 등으로 분포했다.   전체 물산업 매출액은 전년(47조4220억원) 대비 약 4.8% 증가한 49조6902억원이었다. 이는 GDP의 약 2.3%에 달했다. 매출액 규모는 제조업이 26조7401억원으로 과반이었으며, 건설업이 14조3179억원, 시설운영 및 청소·정화업이 4조3728억원, 과학기술 및 설계·엔지니어링 서비스업이 4조2592억원이었다.   특히 건설업 매출액이 전년 대비 7.2%나 증가해 가장 큰 성장세를 보였다. 이는 상하수도 시설 노후화 등으로 교체 수요가 증가한 데 따른 결과로 해석됐다. 매출 증가율은 제조업 4.5%, 운영 및 청소·정화업 3.0%, 과학기술 및 설계·엔지니어링 서비스업 0.5% 순이었다.   물산업 수출액은 2조556억원으로 전년 대비 4.1% 증가했다. 업종별 수출액은 제조업이 1조8148억원, 건설업이 1421억원 등이었다. 제조업과 건설업이 전체 물산업 수출의 95.2% 비중을 차지했는데, 이는 미국·독일 등 선진국의 물산업 기반시설 노후화로 해외 수요가 증가했기 때문으로 파악됐다.   해외시장에 진출한 국내 물산업 사업체는 454곳으로 전년(445개) 대비 2% 증가했다. 제조업 분야가 412곳으로 가장 비중이 컸다.   물산업 종사자 수는 20만7774명으로 전년 대비 약 3.5% 증가했다. 건설업이 7만7734명으로 가장 많고, 제조업이 6만6107명, 과학기술 및 설계·엔지니어링 서비스업 3만8178명 등의 순으로 나타났다.   환경부는 "물산업 사업체 수를 비롯해 물산업 매출액, 수출액 등이 전년 대비 증가세를 지속하고 있어 전반적인 물산업의 성장흐름이 양호한 것으로 나타났다"고 해석했다.

삼성SDI "전고체 배터리 2027년 양산, 한번도 의심 안 해" 삼성SDI가 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 상용화에 속도를 내고 있다. 고주영 삼성SDI 부사장은 25일 서울 강남구 과학기술회관에서 열린 '제7회 넥스트 제너레이션 배터리 세미나(NGBS) 2024'에서 전고체 배터리 개발 상황을 공유했다. 고 부사장은 "외부에서 보셨을 때 정말 되겠나 하는 심의 시각들도 있지만 2027년 양산에 대해 저희는 한 번도 의심한 적이 없다"고 강조했다. 삼성SDI는 최근 열린 인터배터리 등에서 오는 2027년 전고체 배터리 양산하겠다는 계획을 내놨다. 이날 세미나에서는 삼성SDI가 개발 중인 전고체 배터리의 프로토타입 샘플 안전성 시험 결과가 공개됐다. 시험 결과 기존 리튬이온 배터리가 섭씨 130도 전후로 전압 하락 현상을 보인 반면 삼성SDI의 전고체 샘플에서는 170~180도 수준에서야 이같은 증상이 나타났다. 샘플은 편의상 파우치형으로 제작했지만 삼성SDI의 주력 폼팩터인 각형으로 제조하면 내구 온도를 더 높일 수 있다는 설명도 뒤따랐다. 고 부사장은 "고객들이 각형 전고체 배터리를 많이 요구하는 상황이어서 각형을 검토하고 있다"며 "이달초 인터배터리에서 3개 고객사에 샘플을 제출했는데 이후 샘플을 달라는 고객사가 훨씬 많이 생겼다"고 말했다. 이어 전고체 배터리 소재 공급망에서 중국 의존도를 낮추기 위해 한국 업체 위주로 공급망도 꾸리고 있다고 덧붙였다. 이날 행사에서 LG에너지솔루션은 배터리 충전에 걸리는 시간을 8분 수준까지 단축하겠다는 목표를 제시했다. 김석구 LG에너지솔루션 상무는 "전기차 소비자 설문조사 결과 충전 속도 개선과 충전소 부족이 각각 소비자 불만 1위와 3위에 해당하는 것으로 나타났다"며 배터리 충전 속도 개선 의지를 드러냈다. 급속 충전 이외에 LG에너지솔루션은 리튬황 배터리와 전고체 배터리 등의 로드맵도 재확인했다. 리튬황 배터리는 양극에 황화합물, 음극에 리튬메탈을 사용해 무게당 에너지 밀도가 월등히 높다. 리튬황 배터리는 고고도 무인기와 도심항공교통(UAM) 분야에 적용을 검토 중이다. 김 상무는 또 전고체 배터리 개발과 관련해서는 "셀뿐만 아니라 시스템까지 연동해 개발해야 한다"며 "2030년 양산이 늦은 게 아니냐는 의견도 있는데 완벽한 제품을 만들기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 한편 이날 세미나에는 세계 1위 배터리 업체인 중국의 CATL 측도 참석해 중국 전기차 시장 동향과 자사 기술 현황을 소해갰다. 니 정 CATL 해외총괄사장은 이날 발표에서 6분 충전으로 400㎞를 주행할 수 있고 영하 20도에서도 배터리 용량을 20%에서 80%까지 30분 만에 충전 가능한 기술 등을 선보였다.

'배터리 전문가' 김동명 LG엔솔 사장, 사내이사 정식 선임 김동명 LG에너지솔루션 대표이사 사장이 25일 사내이사에 정식 선임됐다. LG에너지솔루션은 이날 서울 여의도 LG트윈타워에서 정기 주주총회를 열고 최고경영자(CEO) 김동명 사장을 사내이사로 신규 선임했다. 김동명 사장은 업계에서 '배터리 전문가'로 꼽힌다. 1969년생으로 연세대 금속공학과를 졸업하고 카이스트 재료공학 석·박사 학위를 받았다. 지난 1998년 LG 배터리연구센터로 입사해 연구개발(R&D)·생산·상품 기획·사업부장 등 배터리 사업 전반을 두루 맡았다. 자동차전지사업부장 당시에는 고객 수주를 늘리고 합작법인(JV)을 추진하는 성과를 거뒀다. 이날 주총 의장을 맡은 이창실 최고재무책임자(CFO) 부사장은 인사말에서 "올해 46시리즈 양산을 본격화하고 보급형은 리튬인산철(LFP)과 고전압 미드니켈 등 신규 제품을 추가해 고객 맞춤형 포트폴리오를 확대하고자 한다"고 밝혔다. 이어 "근본적으로 원가 구조를 개선할 것"이라며 "주요 원재료에 대한 직접 투자와 공급처 다변화로 구매 비용을 효율화하고 제조 공정 혁신을 통한 고정비 절감도 지속하겠다"고 말했다. 그러면서 "반고체와 리튬황 전지 등 차세대 제품 개발과 비용 효율성이 개선된 신규 공정 도입도 차질 없이 이행할 것"이라며 "생산 거점별로 폐배터리 재활용을 통한 '클로즈드 루프'(Closed-Loop)도 구축해 나가고 있다"고 덧붙였다. LG에너지솔루션은 이날 주총에서 이사 선임 안건 이외에 재무제표 승인, 사외이사·감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 안건을 원안대로 의결했다.

'한파' 맞은 전기차 스타트업…'테슬라 대항마'도 휘청 글로벌 전기차 시장의 성장세가 한풀 꺾이면서 제2의 테슬라를 목표로 뛰어든 스타트업들이 실적 악화에 잇따라 휘청이고 있다. 주가 급락에 보유자산마저 줄면서 도산 위기에 처한 곳이 한둘이 아니다. 수요는 줄고 경제 불확실성은 커졌지만 국면을 반전할 마땅한 카드가 없는 터라 전기차 스타트업에 닥친 한파는 한동안 계속될 전망이다. 16일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 미국 전기차 스타트업 '피스커'는 최근 잠재적 파산 위험에 대비해 재무 자문사인 FTI 컨설팅·데이비스 폴크 로펌과 계약을 체결했다. 재무 구조 악화에 따른 구조조정 작업의 일환으로 풀이된다. 피스커 주가는 2020년 상장 이후 97% 폭락한 상태로, 현재는 1달러를 밑돌아 상장 폐지 위기에 처해있다. 피스커는 최근 실적 발표에서 "지난해 매출이 2억7300만달러(약 3600억원)인데 부채는 10억달러(약 1조3천억원)에 달한다"고 밝혔다. 전기차 수요 둔화로 지난해 목표치인 1만3천대보다 적은 약 1만대를 생산했지만, 실제 고객에게 인도한 차량은 4900대에 그쳤다. 신규 투자금 유치도 모색하고 있지만 사정이 여의치 않다고 알려졌다. 피스커뿐만이 아니다. 한때 '테슬라 대항마'로 불린 미국 전기차 업체 리비안도 적자와 자금 부족에 시달리기는 마찬가지다. 지난해 4분기 순손실만 15억달러(약 2조원)에 달한다. 한해 동안 주가는 30% 이상 떨어졌다. 현금 보유고는 지난해 12월 말 기준 79억달러(약 10조5000억원)로 1년 전 116억 달러(약 15조4천억원)보다 크게 줄었다. 리비안은 전기차 수요 둔화를 이유로 올해 생산 목표치를 기존 8만대에서 5만7천대로 하향 조정했다. 지난해 여름까지만 해도 "대기 고객이 많다"며 생산량을 늘렸지만, 현재는 주문이 현저히 줄었다고 한다. 조지아주에 건설중이던 전기차 공장은 착공 2년 만에 공사를 중단했고, 비용 축소 방안으로 전체 직원의 10%를 해고하기로 결정했다. 전기차 스타트업 루시드도 고전을 면치 못하고 있다. 현재 주가는 2.63달러에 불과하다. 지난해 4분기 분기 매출은 1억5700만달러(약 2087억원)로, 시장 예상치였던 1억8천만달러(약 2400억원)에 크게 못 미쳤다. 지난해 12월 말 기준 현금 및 현금성 자산 규모는 14억달러(약 1조8600억원)으로 전년보다 3억6500만달러(약 4850억원) 줄었다. 실적은 악화되지만 이를 돌파할 마땅한 대책이 없다는 점이 상항을 더욱 암울하게 만든다. 일반 완성차 업체들은 전기차 수요가 떨어져도 기존 내연기관차의 판매로 사업을 다각화할 수 있지만, 전기차 스타트업은 전기차 이외에 달리 부진에서 벗어날 방안이 없다. 전기차 시장이 무너지면 그야말로 직격타를 맞는 구조다. WSJ가 "전기차 스타트업은 매출 둔화를 버틸 수 있는 수익성 사업이 부재해 전기차 시장의 냉각에 더 노출돼 있다"고 분석한 배경이다. 대외적인 상황도 좋지 않다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 올해 전세계 전기차 판매량은 1641만2000대로 16.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 지난해 성장률인 33.5%에 비해 16.9%포인트 감소한 수치다. SNE리서치는 "올해 전기차 시장은 성장세 둔화가 본격화될 전망"이라고 내다봤다. 일각에서는 미국을 비롯한 전세계 전기차 시장에 연쇄적인 구조조정의 바람이 불 수 있다는 우려도 나온다. 업계 관계자는 "성장세 둔화 시점에 공급 과잉과 가격 경쟁까지 심화하면서 자금력이 약한 스타트업을 시작으로 줄파산이 일어날 수 있다"며 "한때 500개에 달한 중국 전기차 업체가 현재 40개 수준으로 쪼그라든 사례가 대표적"이라고 진단했다.

포스코퓨처엠, 배터리음극재 원료 중국산→아프리카산 국내 유일의 배터리 음극재 생산업체인 포스코퓨처엠이 중국산 원료를 아프리카산으로 바꾼다. 포스코퓨처엠은 호주 광산업체를 통해 모잠비크로부터 음극재 원료인 천연 흑연을 들여오는 계약을 맺었다. 호주 광산업체인 시라 리소시스는 1일 이같은 계약 내용을 자국 증권거래소에 공시했다. 계약 물량은 연간 2만 4천~2만 6천톤으로, 계약 기간은 고객사 요청 이후 6년간으로 하되, 요청 시점은 늦어도 2025년까지 하도록 했다. 이같은 도입 규모는 포스코퓨처엠의 연간 천연 흑연 음극재 생산능력 7만 4천톤의 40% 수준이다. 그동안 포스코퓨처엠은 천연 흑연을 가공한 구상 흑연을 중국에서 수입해 음극재 생산에 사용해왔다. 그러나 미중 패권 경쟁으로 미국이 중국산 배터리 원료에 대해 제재를 가하기로 하고, 중국도 이에 맞서 천연 흑연 수출을 통제하는 등 공급망 문제가 제기되고 있는 상황이다. 포스코홀딩스 관계자는 지난달 광양 양극재 공장 착공식에서 중국산이 아닌 아프리카산 흑연 사용으로 미국의 제재를 피할 수 있다고 밝힌 바 있다.

LG엔솔-혼다, 美 배터리 합작공장 철골 공사 마쳐 LG에너지솔루션과 일본 혼다 자동차의 미국 오하이오주 배터리 합작 공장이 착공 1년 만에 철골 공사를 마쳤다. LG에너지솔루션-혼다 오하이오 합작 법인은 지난달 29일 철골 작업 완공을 앞두고 마지막 철제 구조물을 올리는 행사를 열었다고 1일 밝혔다. 양사는 지난해 1월 미 오하이오주 제퍼슨빌에 배터리 공장을 짓고 올해 말 완공해 내년말부터 배터리 양산에 들어가기로 했다. 양사는 합작 공장에 총 44억 달러를 투자해 40기가와트시 규모의 배터리 생산 능력을 갖추기로 했다. LG에너지솔루션은 북미 지역에 2개의 단독 공장과 6개의 합작 공장을 운영하거나 건설 중이다.

"위기가 곧 기회"…K-배터리, 침체기에도 투자는 과감하게 국내 배터리 업계가 전기차 수요 둔화 등 침체기에서도 '통큰' 투자를 이어간다. 전기차 시장의 성장세가 당장은 주춤한 모양새지만, 결국 전동화 전환이라는 시대적 흐름은 꺾이지 않을 거란 판단에서다. K-배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)의 올 한해 투자 규모만 25조원에 달할 전망이다. 23일 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 1조6천억원 규모의 회사채 발행을 확정했다. 회사채 단일 발행 기준으로 역대 최대다. 회사채로 확보한 자금 가운데 3200억원은 양극재 구매에, 1조2800억원은 오는 2026년까지 합작법인(JV) 신규 투자금으로 쓸 계획이다. LG에너지솔루션의 올해 배터리 생산 설비 투자는 10조9천억원 규모로 예상된다. 지난해와 비슷한 수준으로 2년 연속 10조원 이상의 자금을 설비 투자에 쏟는다. 회사는 현재 제너럴모터스(GM)를 비롯해 스텔란티스·혼다·현대차 등 완성차 업체와 합작공장을 운영·건설중이다. SK온도 대규모 투자를 예고했다. 올해 집행이 예정된 SK이노베이션의 설비 투자 금액 9조원 중에서 7조5천억원을 배터리 사업에 투입하겠다는 구상이다. SK온은 지난해에도 대규모 투자금을 유치하면서 현재까지 5조원 상당의 투자금을 모았다고 한다. 투자는 글로벌 생산 능력 제고에 집중될 전망이다. SK온은 북미 지역에서 포드·현대차와 JV를 설립했다. 올 상반기에는 헝가리 3공장과 중국 옌청 공장의 증설을 앞두고 있다. 이로써 내년까지 연간 220GWh 이상의 배터리 생산 능력을 확보한다는 게 SK온의 목표다. 삼성SDI도 올해 수조원대 투자가 예상된다. 삼성SDI의 설비 투자 금액은 △2021년 2조1802억원 △2022년 2조5181억원 △2023년 4조3447억원 등 지속적인 증가세를 보였다. 올해 설비 투자 규모는 공개되지 않았지만, 업계에서는 6조원 규모로 내다보고 있다. 삼성SDI는 현재 1조6313억원을 들여 미국 인디애나주에 스텔란티스 합작공장을 짓고 있다. 헝가리·말레이시아 등 해외 공장도 증설한다. 이재용 삼성전자 회장이 올해 첫 해외 출장지로 찾은 곳도 말레이시아 삼성SDI 배터리 공장이었다. 이 회장은 공장 방문 당시 "어렵다고 위축되지 말고 담대하게 투자해야 한다"고 강조했다. 미래를 준비하는 K-배터리의 움직임은 투자뿐만 아니라 인재 영입에서도 두드러진다. 기술 경쟁력을 강화하려면 투자도 중요하지만 무엇보다 우수 인재 확보가 핵심이기 때문이다. LG에너지솔루션은 최근 김동명 CEO 직속으로 차세대 배터리 전담 조직인 '미래기술센터'를 신설하고, 리튬황·전고체 배터리 인재를 영입중이다. SK온은 셀·설비·공정·부품 등 배터리 제조 전 과정에서 일할 경력 직원과 신입 박사 채용을 진행중이다. 급여는 업계 최고 수준을 제시했다고 알려졌다. 삼성SDI는 경력직을 수시로 채용하고 있다. 지난해 전고체 배터리 전담 조직인 'ASB 사업화 추진팀'을 신설한데 이어 최근 관련 인재를 추가 영입했다.

LG엔솔, 中서 전기차 100만대분 LFP 양극재 확보…16만t 규모 LG에너지솔루션이 전기차 100만대를 생산할 수 있는 리튬인산철(LFP) 양극재를 확보하는 등 배터리 사업 확대를 위해 본격적인 공급망 구축에 나섰다. LG에너지솔루션은 중국 양극재 생산 업체 상주리원과 전기차 및 에너지저장장치(ESS)용 LFP 배터리 양극재 장기 공급 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 올해부터 5년 동안 상주리원으로부터 LFP 배터리에 들어가는 양극재 약 16만t을 공급받게 된다. 이는 400㎞ 이상 주행가능한 전기차 100만대분의 배터리를 생산할 수 있는 양이다. 양사는 시장 상황에 따라 향후 추가 공급 계약도 논의할 방침이다. 상주리원은 2021년 중국 난징에서 설립된 LFP용 양극재 생산 전문 기업으로, 연간 생산능력은 31만t에 달한다. 인도네시아에도 약 3만t의 LFP 배터리 양극재를 생산할 수 있는 생산시설을 갖추고 있으며 추후 12만t까지 증설할 계획이다. LG에너지솔루션은 이번 공급 계약을 통해 보급형 제품군인 LFP 배터리 시장에서 경쟁력을 확대하는 데 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. LG에너지솔루션은 지난해 말부터 중국 난징공장에서 ESS용 LFP 배터리를 본격 생산하고 있다. 전기차용 LFP 배터리의 경우 2025년 하반기 양산을 목표로 준비 중이며, 유럽과 북미 지역 내 신규 공급처 확보를 위해 다양한 고객사들과 논의하고 있다. 앞서 김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장은 지난 15일 한국배터리산업협회 이사회·총회 참석 전 기자들과 만나 LFP 배터리 양산 시점에 대해 "2025년 하반기 정도일 것"이라고 말하기도 했다.  LG에너지솔루션은 NCM(니켈·코발트·망간)과 하이니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 등 프리미엄 제품뿐 아니라 고전압 미드니켈, 파우치형 기반의 LFP 배터리 등 중저가 보급형 제품군까지 포트폴리오를 강화하며 다양한 고객 수요에 대응한다는 전략이다. 이창실 최고재무책임자(CFO) 부사장은 최근 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "2025년까지 고전압 미드니켈, LFP 등 보급형 신규 제품을 적기에 출시해 모든 영역에서 전기차 시장의 니즈(요구)를 충족시킬 수 있는 맞춤형 제품 포트폴리오를 한층 강화할 수 있도록 하겠다"고 밝힌 바 있다. LG에너지솔루션은 원재료 직접 조달 영역 확대, 기술 개발을 통한 주요 소재 전환, 공급망 직접 투자 강화 등을 통해 근본적인 원가 경쟁력을 높일 계획이다. LG에너지솔루션 측은 "30여년간 쌓아온 업력과 압도적인 기술력을 바탕으로 제품 경쟁력도 한층 더 끌어올려 차별화된 고객가치를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

포스코퓨처엠, 하이니켈 NCA 양극재 8만톤 생산한다 포스코퓨처엠이 포항에 이어 광양에도 고부가가치 하이니켈 NCA 양극재 전용 공장 건설에 나섰다. 포스코퓨처엠은 22일 전남 광양 율촌제1산업단지에서 포스코퓨처엠 김준형 대표이사, 삼성SDI 김익현 부사장 등이 참석한 가운데 착공식을 개최했다. 이 공장의 생산능력은 연산 5만2500톤 규모다. 전기차(60kWh) 58만여대의 배터리를 만들 수 있는 양이며 삼성SDI에 전량 공급한다. 하이니켈 NCA 양극재는 니켈(N)·코발트(C)·알루미늄(A)을 원료로 제조한 양극재다. 에너지 밀도와 출력이 높아 최근 전기차 고성능화 추세에 따라 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 포스코퓨처엠은 지난해 4월부터 광양 양극재 공장 일부 라인에서 하이니켈 NCA 양극재 생산에 들어갔다. 올해 말과 내년 상반기에 포항과 광양에 전용 공장이 각각 준공되면, 고부가가치 하이니켈 NCA 양극재만 연간 8만 2500톤 생산할 수 있는 체제를 갖추게 된다. 특히 포항과 광양의 NCA 양극재 전용공장에서는 전기차 고성능화에 따라 수요가 급증하고 있는 단결정 양극재 생산을  확대할 계획이다. 단결정 양극재는 원료를 하나의 입자 구조로 결합해 배터리의 열안정성·수명 등을 더욱 높이는 소재다. 제조 과정에서 높은 기술력이 요구된다. 포스코퓨처엠은 지난해 3월 국내 최초로 NCMA 단결정 양극재를 양산한데 이어 NCA 단결정 양극재의 양산·공급체제도 갖춤으로써 고부가가치 기술 선도기업으로 위상을 더욱 확고히 할 것으로 전망된다. 포스코퓨처엠 김준형 대표이사는 이날 착공식에서 "예측하기 어려운 사업환경속에서도 고부가가치 제품인 NCA 양극재 생산체제를 확대하면서 전기차 시장의 성장에 차질없이 대응하겠다"며 "글로벌 탑티어 배터리 소재 기업으로 도약해 포스코그룹 친환경 에너지 소재 사업의 미래를 열어가겠다"고 말했다.

중국산 배터리 보조금 '싹둑'…복잡해진 전기차 셈법 정부가 리튬·인산철(LFP) 배터리를 장착한 전기차에 보조금을 축소하기로 확정하면서 업계 전반의 셈법이 복잡해지고 있다. 상대적으로 저렴한 LFP 배터리를 탑재해 가격 경쟁에서 우위를 점하려던 업체들이 되려 추가적인 할인 압박에 처한 것이다. 일각에서는 정부의 이번 결정이 중국 견제용이라는 해석도 나온다. LFP 배터리는 주로 중국에서 생산하고, 중국 전기차 업체들도 자국산 LFP 배터리를 대부분 채택하고 있어서다. LFP 배터리를 겨냥한 보조금 축소가 올해 한국 진출을 노리던 중국 전기차 업체에 빗장이 될 공산이 제기된다. 21일 환경부에 따르면 올해 전기차 보조금은 배터리 성능과 재활용 가치 등을 따져 차등 지급된다. 배터리 부피당 전기 출력을 계산한 효율성과 폐배터리 1㎏에서 나오는 유가금속 가격 등을 기준으로 점수를 매긴다. 출력 효율과 재활용 가치가 높은 배터리를 탑재한 전기차에 보조금을 집중한다는 취지다. 전기차 배터리는 크게 LFP 배터리와 니켈·코발트·망간(NCM) 삼원계 배터리로 나뉜다. 중국 업체들이 선점한 LFP 배터리는 NCM 배터리 대비 가격은 저렴하지만 출력 효율이 30% 정도 낮다. 국내 전기차는 대체로 NCM 배터리를 적용하고 있다. 여기에 LFP 배터리는 사용후 재활용할 수 있는 금속도 사실상 리튬뿐이다. 니켈·코발트·망간을 꺼낼 수 있는 NCM 배터리보다 재활용 가치가 상대적으로 떨어진다. LFP 배터리를 탑재한 전기차가 보조금에서 밀려날 수밖에 없는 구조다. 테슬라가 대표적이다. 중국산 LFP 배터리를 탑재한 모델Y 후륜구동의 보조금은 지난해 514만원에서 올해 195만원으로 62.1% 줄어들었다. 최근 전기차 보조금 100% 지급 기준선인 5500만원 미만을 맞추려고 가격을 200만원 인하했지만, 보조금 감액폭이 커지면서 실질적으로는 차량 가격이 상승한 꼴이 됐다. 반면 NCM 배터리를 장착한 국산차는 비교적 영향을 덜 받았다. 그중 현대차 아이오닉6는 환경부 기준을 충족한 데다 할인 인센티브까지 더해 최고액인 690만원의 보조금이 책정됐다. 정부는 제조사가 차량 가격을 할인할 경우 할인 금액의 30%, 최대 100만원 한도 안에서 추가 보조금을 지급한다. 배터리를 기준으로 보조금 변동이 커지자 전기차 업계의 셈법도 복잡해지고 있다. 특히 LFP 배터리를 채택해 온 완성차 업체의 고민이 크다. 고객을 확보하려면 쪼그라든 보조금을 상쇄할 가격 할인이 동반돼야 한다는 인식이 부담으로 작용하는 모양새다. 일례로 KG모빌리티는 환경부가 차종별 보조금을 발표한 날 토레스 EVX의 가격을 200만원 인하하기로 결정했다. 토레스 EVX는 중국산 LFP 배터리를 사용하면서 올해 보조금이 지난해보다 203만원 줄었다. KG모빌리티는 "보조금 축소로 가중된 고객 부담을 최소화하고자 차량 가격을 한시적으로 200만원 인하한다"고 설명했다. 일각에서는 환경부의 보조금 정책이 중국산 전기차의 국내 시장 진입을 견제하려는 조치로 보는 시각도 있다. 실제 이번 조치로 LFP 배터리가 탑재된 중국산 전기버스의 보조금은 지난해보다 최대 4300만원가량 줄어든다. 올해 국내 진출을 준비중인 중국 전기차 1위 업체 BYD의 구상에도 일부 변화가 생길 수 있다.